Services financiers · Banque & finance
Le conseiller attend. Ou il enchaîne les rendez-vous.
Crédit, épargne, entrée en relation professionnelle : chaque demande est qualifiée en amont et orientée vers le conseiller compétent, en agence, en visioconférence ou par téléphone. Le tout depuis une plateforme unique, hébergée en France.
Chiffres mesurés en production sur la plateforme Espace Rendez-Vous.
Ce que vit votre réseau d’agences aujourd’hui
Le motif arrive au rendez-vous
Le client explique son besoin une fois assis. Si le conseiller n’est pas le bon, le rendez-vous devient une prise de contact, et il en faut un second.
Le multi-canal reste cloisonné
Agence, visio et téléphone relèvent d’agendas et de règles différents. Le client prend ce qu’on lui montre, pas la modalité qui lui convient.
L’absence coûte un créneau de production
Un rendez-vous crédit ou épargne non honoré immobilise une heure de conseiller, sans réattribution possible le jour même.
Comment ça se passe pour un client
- 01
Il qualifie sa demande
Depuis votre site, votre application ou son espace client. Le motif détermine l’expertise requise et la durée du créneau.
- 02
Il choisit sa modalité
Agence la plus proche, visioconférence ou téléphone. Chaque canal a ses règles d’orientation et ses créneaux propres.
- 03
Il réserve avec le bon conseiller
Compétence, portefeuille détenu et habilitation déterminent les créneaux affichés. Confirmation immédiate.
- 04
Il vient préparé
Les pièces attendues figurent dans la confirmation et le rappel. Le conseiller connaît le motif : le rendez-vous commence sur le fond.
Ils nous font confiance
« Le rendez-vous arrive qualifié : le motif, la modalité et le bon interlocuteur sont réglés avant que le conseiller n’ouvre son agenda. »
Les cinq fonctions qui comptent dans votre secteur
Sélection issue des déploiements réalisés — le catalogue complet compte plus de trente fonctions.
Voir toutes les fonctionnalités- Orientation par expertise et par habilitationCrédit immobilier, épargne, clientèle professionnelle : le motif route vers un conseiller habilité, dans l’agence ou sur le plateau compétent.
- Pilotage centralisé du réseau d’agencesPolitiques de rendez-vous, durées et amplitudes se déploient sur tout le réseau en une opération, avec exceptions locales préservées.
- Prédiction des absences par IAModèle entraîné sur près de 769 000 rendez-vous réels : les créneaux à risque déclenchent des relances graduées avant de coûter une heure de production.
- Visioconférence et téléphone natifsDeux modalités à part entière, avec leurs durées et leurs règles, pour servir les clients éloignés sans dégrader la qualification.
- Raccordement au système d’informationSSO SAML v2 ou OpenID Connect pour les conseillers, API REST et webhooks vers le CRM et les outils d’agence.
Vos exigences de conformité
Données hébergées en France
Environnement dédié isolé chez un hébergeur français indépendant, sans transfert hors de l’Espace économique européen. Réversibilité garantie contractuellement.
RGPD
Espace Rendez-Vous agit en qualité de sous-traitant, avec Délégué à la Protection des Données désigné, registre des traitements et contractualisation des sous-traitants.
Sécurité documentée
PSSI, plan d’assurance sécurité adapté à votre contexte, engagement de disponibilité à 99,9 %, tests d’intrusion annuels par un tiers indépendant.
DORARGPDHébergement FranceSSO SAML v2Réversibilité
Questions fréquentes
La plateforme est-elle compatible avec nos exigences de résilience opérationnelle ?
Oui. Le socle est aligné sur les exigences du secteur financier (cadre DORA) : PSSI, plan d’assurance sécurité adapté, SLA 99,9 %, rapports de tests d’intrusion et conditions de réversibilité sont remis en phase d’évaluation.
Où sont hébergées les données de nos clients ?
En France, chez un hébergeur français indépendant, sans transfert hors de l’Espace économique européen. Chaque client dispose d’un environnement dédié isolé.
Peut-on raccorder la solution à notre annuaire et à notre CRM ?
Oui : authentification des conseillers via SAML v2 (Azure AD / Entra ID) ou OpenID Connect, et API REST avec webhooks pour synchroniser rendez-vous et portefeuilles dans votre CRM.
Comment réduisez-vous les rendez-vous non honorés ?
Chaque rendez-vous reçoit une probabilité d’absence calculée par un modèle entraîné sur près de 769 000 rendez-vous réels. Les créneaux à risque déclenchent des relances ciblées, jusqu’à la confirmation demandée.
Quel délai pour équiper un réseau d’agences ?
10 à 15 jours pour un périmètre standard. Comptez 2 à 3 mois pour un projet multi-agences avec pilote, raccordement SSO, intégration CRM et formation des équipes.
Aucun frais d’installation ni de formation, quel que soit le nombre de sessions nécessaires. Toutes les questions fréquentes →
Parlons de votre réseau d’agences
Un échange de 20 minutes avec un chef de projet, puis un devis détaillé et un lien de démonstration configuré sur vos parcours.
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