Services financiers · Assurance & mutuelles
Le temps conseiller est rare. Ne perdez plus un créneau.
Épargne, prévoyance, santé, sinistre : chaque adhérent est orienté vers le conseiller compétent, en agence, en visioconférence ou par téléphone — et l’IA anticipe les absences avant qu’elles ne coûtent une heure de production.
Chiffres mesurés en production sur la plateforme Espace Rendez-Vous.
Ce que vit votre réseau aujourd’hui
Un rendez-vous manqué coûte une heure
Le créneau d’un conseiller ne se rattrape pas : il est immobilisé, non réattribué, et le prospect suivant attend plus longtemps.
Le client ne sait pas qui consulter
Épargne, prévoyance, gestion de sinistre : trois expertises distinctes, un seul formulaire de contact. L’orientation se fait au téléphone, donc tardivement.
Le réseau avance en ordre dispersé
Chaque agence tient son agenda dans son outil. La direction commerciale n’a ni taux de remplissage consolidé, ni taux de réalisation comparable.
Comment ça se passe pour un client
- 01
Il qualifie son besoin
Depuis votre site, votre espace adhérent ou une campagne : le motif déclaré détermine l’expertise requise.
- 02
Il choisit sa modalité
Agence, visioconférence ou téléphone. Chaque modalité a ses propres règles d’orientation et ses propres durées.
- 03
Il réserve avec le bon conseiller
Compétences, portefeuille détenu et langue parlée déterminent qui apparaît dans les créneaux proposés.
- 04
Il est relancé selon son risque
Le score d’absence déclenche des relances graduées : rappel simple, confirmation demandée, ou appel du conseiller.
Ils nous font confiance
« Plus de 500 gestionnaires ont été équipés après une phase pilote : le rendez-vous arrive qualifié, avec le bon motif, chez le bon conseiller. »
Les cinq fonctions qui comptent dans votre secteur
Sélection issue des déploiements réalisés — le catalogue complet compte plus de trente fonctions.
Voir toutes les fonctionnalités- Orientation par expertise et par portefeuilleLe client déjà suivi retrouve son conseiller ; le prospect est dirigé vers l’expertise correspondant à son motif, dans l’agence la plus proche.
- Visioconférence et téléphone natifsGérés comme des modalités à part entière, avec leurs durées, leurs règles et leurs créneaux propres.
- Score d’absence et relances graduéesModèle entraîné sur près de 769 000 rendez-vous réels, quatre niveaux de risque, relances automatiques sur les créneaux les plus exposés.
- Raccordement CRM et système d’informationAPI REST et webhooks pour remonter le rendez-vous dans le CRM, synchroniser les portefeuilles et alimenter vos tableaux de bord.
- Reporting réseau consolidéTaux de remplissage, taux de réalisation et délai moyen d’obtention, comparables agence par agence et région par région.
Vos exigences de conformité
Données hébergées en France
Environnement dédié isolé chez un hébergeur français indépendant, sans transfert hors de l’Espace économique européen. Réversibilité garantie contractuellement.
RGPD
Espace Rendez-Vous agit en qualité de sous-traitant, avec Délégué à la Protection des Données désigné, registre des traitements et contractualisation des sous-traitants.
Sécurité documentée
PSSI, plan d’assurance sécurité adapté à votre contexte, engagement de disponibilité à 99,9 %, tests d’intrusion annuels par un tiers indépendant.
RGPDHébergement FranceSSO SAML v2Réversibilité
Questions fréquentes
Peut-on router le client vers le conseiller qui détient son portefeuille ?
Oui. L’orientation tient compte du portefeuille détenu : le client suivi retrouve son conseiller habituel. En cas d’indisponibilité, vos règles décident du report — un conseiller de la même expertise, dans la même agence ou sur le plateau à distance.
Le rendez-vous en visioconférence est-il inclus ?
Oui. La visioconférence est une modalité native, au même titre que l’agence et le téléphone, avec ses durées, ses règles d’orientation et ses créneaux propres. Le lien de connexion est joint à la confirmation et aux rappels envoyés au client.
Comment le score d’absence est-il calculé ?
Chaque rendez-vous reçoit une probabilité d’absence calculée par un modèle entraîné sur près de 769 000 rendez-vous réels, puis est classé selon quatre niveaux de risque. Les relances graduées se déclenchent automatiquement : rappel simple, confirmation demandée, ou signalement au conseiller.
S’interface-t-il avec notre CRM ?
Oui : API REST et webhooks synchronisent rendez-vous, motifs et statuts avec votre CRM et vos tableaux de bord, et l’authentification des conseillers passe par votre annuaire via SAML v2 ou OpenID Connect, sans compte local.
Peut-on déployer agence par agence ?
Oui, c’est le mode de déploiement recommandé : une phase pilote sur un périmètre restreint, puis une généralisation par vagues. Comptez 10 à 15 jours pour un périmètre standard, 2 à 3 mois pour un réseau complet avec intégrations et formation.
Aucun frais d’installation ni de formation, quel que soit le nombre de sessions nécessaires. Toutes les questions fréquentes →
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Un échange de 20 minutes avec un chef de projet, puis un devis détaillé et un lien de démonstration configuré sur vos parcours.
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